PMSLogo1
PMSMockup

 

Portfolio Management Services (PMS) บริการงานด้านปฏิบัติการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน เสมือนมีเลขาส่วนตัวคอยติดตามสิทธิประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล รวมถึงการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และช่วยจัดทำรายงานต่าง ๆ

  • รองรับการจัดการตราสารในประเทศไทย
  • รองรับการ Mark to Market ราคาตลาด หุ้นสามัญ Unit Trust พันธบัตร/หุ้นกู้
  • การนำเข้าข้อมูลเพื่อประมวลผลในรูปแบบ Excel File
  • รายงานพอร์ตการลงทุน (Portfolio Holding)
  • รายงานการเคลื่อนไหวจากการลงทุน (Transaction Summary)
  • รายงานกำไร/ขาดทุน จากการขาย และราคาตลาด (Realized, Unrealized Gain/Loss)
  • รายงานตราสารครบกำหนด
  • รายงานดอกเบี้ย/เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • รายงานผลการดำเนินงาน (Portfolio Performance)

บริการนี้เหมาะกับใคร?

สำหรับเจ้าของกิจการที่บริหารสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท

สำหรับเจ้าของกิจการที่บริหารสินทรัพย์ของครอบครัว และธุรกิจในเครือ

สำหรับกลุ่มสหกรณ์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรืออีเมล: marketing@wealth.co.th